转自：米内网

精彩内容

 

 

2019年我国三大终端六大市场（定义范围详见文末“数据说明”）药品销售额实现17955亿元，同比增长4.8%。从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，公立医院终端市场份额最大，2019年占比为66.6%，零售药店终端市场份额2019年占比为23.4%，公立基层医疗终端市场份额近年有所上升，2019年占比为10.0%。如果加入未统计的“民营医院、私人诊所、村卫生室”，则中国药品终端总销售额超过20000亿元。

 

 

米内观点

目前市场上认为创新药系列利好政策出台，叠加医保鼓励创新药配合谈判降价，加快进入目录，为创新药放量创造有利条件，致使2019年度同比2018年度医院用药增速加快。

 

那么实际情况是怎么样的呢？根据米内网最新发布的2019年度三大终端六大市场数据显示，按照终端平均零售价计，2019年药品终端销售额同比2018年增长4.8%，增速进一步放缓。其中公立医疗机构（中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院，下同）药品终端销售额为13759亿元，同比2018年增长4.1%。经米内网研究院分析，原因有三个方面：

 

其一，目前创新药总体规模尚小，贡献增速有限。创新药总体终端规模在整个公立医疗机构用药数据占比还很小，据米内网数据显示，单抗和蛋白激酶抑制剂（主要是替尼类抗肿瘤药）总额仅400亿元左右，再加上近二十年审批的各类新药合计不足1000亿元，只占到公立医疗机构药品终端总销售额13759亿元的7.3%左右。即使这些新药销售金额增速超过50%以上，贡献的增量也就500亿左右，贡献的增速仅为3.6%。

 

其二，占据主流的仿制药市场受带量采购和重点监控目录政策影响，增速持续放缓。目前占据公立医疗机构用药主流的是化学仿制药，据米内网数据显示，其终端销售额为10000多亿元，其中口服仿制药3000多亿元，注射剂为6000多亿元。2019年度是国家带量采购政策完整落地的一年，根据2020年1月10日全国医疗保障工作会议，未来国家集采计划的目标是“将医院采购金额由高到低排下来的前160多个品种作为未来集采的重点”，计划再搞三年，再做5-6批；考虑每批至少保证有25个品种，针对通过一致性评价的、每个品种至少有3家以上通过的仿制药，就会自动启动国家集采，其他不符合条件的品种就由地方来做组织采购。可以预见占据公立医疗机构用药主流的化学仿制药增速将受较大影响，未来几年可能会出现负增长。同时2019年为响应“调结构，腾空间，保衔接”三医联动系列政策，各地医保招标部门和医疗机构开展了各种控制限制重点监控用药目录行为，国家也出台了首批重点监控用药目录，这部分产品在公立医疗机构用药金额中普遍占比都比较大，其基本没有增速，有些甚至下滑了很多。

 

其三，近年来中成药市场增速乏力。据米内网数据显示，所有中成药终端销售额达3000多亿元，占公立医疗机构药品终端总销售额13759亿元的21%以上，其可分为13个治疗大类，75个亚类，4500多个通用名，在公立医疗机构正常销售的中成药品规达19618个，是重要的一大领域。但是近年来，由于医保政策的调整及医院合理用药政策逐步细化，近几年医院中成药增速逐步放缓，2019年同比2018年基本没有增长。

 

综上所述，米内网统计的全终端全药品领域增速近年来持续放缓，但是公立医疗机构用药结构在不断地优化之中，特别是创新药当中的抗肿瘤药领域增速加快。